茱莉亚(CathleenNesbitt饰)年事已高,家财万贯,可是没有子嗣,也就没有名正言顺的继承者,为此,她找到了女巫师布兰奇(芭芭拉·哈里斯BarbaraHarris饰)。茱莉亚告诉布兰奇,她的妹妹曾有一个私生子,被她送给别人抚养,如今,她想找到这个可怜的孩子,让他继承家产。就这样,布兰奇和情人乔治(布鲁斯·邓恩BruceDern饰)一起展开了调查,得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中,而放火的不是别人,正是他们想要找的那个人——爱德华(威廉姆·德瓦内WilliamDevane饰)。如今的爱德华改名换姓,成为了一位珠宝商,狡猾的他害怕当年的罪行曝光,于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼(艾德·劳特EdLauter饰),让他将布兰奇一行人杀死。
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