残暴的拉雷(西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰)屠杀了整个王室,自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫,被代号黑狐(丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰)的秘密英雄所救。在手下霍金斯(丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰)和梅姬(格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰)的帮助下,一行人带着皇族最后的正统血脉小王子踏上了逃亡的旅途。
与此同时,拉雷为了平定内乱,派出了美丽的关德林公主(安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰),想要利用她的美貌得到爵士格力斯的效忠。哪知道在阴差阳错之下,霍金斯竟然也爱上了关德林公主,于是他和格力斯之间开始了一场决斗。
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